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销售线索管理系统 - 实施任务清单

1. 基础设施与数据模型​

  • 1.1 设计并创建数据库表结构(线索、线索来源、分配规则、待办、客户等) ✅
  • 1.2 实现数据模型(ORM/数据访问层) ✅
  • 1.3 配置国际化基础设施(多语言、多时区、多国家) ✅
  • 1.4 实现权限控制系统(角色权限、数据行级隔离) ✅
  • 1.5 搭建消息队列(异步任务处理) ✅
  • 1.6 配置CDN存储(文件上传与访问) ✅

2. 线索来源管理模块​

  • 2.1 实现线索来源CRUD接口 ✅
  • 2.2 实现来源名称唯一性校验 ✅
  • 2.3 实现启用/停用状态管理 ✅
  • 2.4 实现多语言来源名称存储与展示 (待国际化模块实现)
  • 2.5 实现来源查询与列表接口(支持按状态、名称模糊查询) ✅
  • 2.6 前端线索来源管理页面(新增、编辑、查询、列表) ✅
  • 2.7 编写线索来源管理测试 (单元测试已完成,集成测试已补充) ✅

3. 公海池管理模块​

  • 3.1 实现公海池线索CRUD接口
  • 3.2 实现品牌名称+品牌国家/地区组合唯一性校验
  • 3.3 实现批量导入功能(支持Excel,5000条/次,10MB限制)
  • 3.4 实现批量导出功能(最多10万条记录)
  • 3.5 实现手动分配功能(分配给销售人员)
  • 3.6 实现线索详情查看(线索信息、修改记录、跟进记录)
  • 3.7 实现线索修改功能(仅非AI字段可修改)
  • 3.8 实现查询与列表接口(支持多条件查询、分页、排序、列配置)
  • 3.9 实现统计卡片(今日新增、累计线索、未分配线索)
  • 3.10 前端公海池管理页面(查询、导入、导出、分配、详情、修改)
  • 3.11 编写公海池管理测试 ✅

4. 自动分配规则模块​

  • 4.1 实现分配规则CRUD接口 ✅
  • 4.2 实现随机平均分配算法 ✅
  • 4.3 实现顺序平均分配算法 ✅
  • 4.4 实现自定义比例分配算法(权重1-9999) ✅
  • 4.5 实现来源唯一性约束(已选来源在启用规则中置灰) ✅ (后端已实现检查方法)
  • 4.6 实现回收规则配置(不回收/单次回收) ✅
  • 4.7 实现有效行为定义与超时设置 ✅
  • 4.8 实现定时任务(按规则自动分配线索) ✅
  • 4.9 实现定时任务(超时线索回收) ✅
  • 4.10 实现多语言通知模板(邮件/企微) ✅
  • 4.11 前端自动分配规则管理页面(规则配置、查询、列表) ✅
  • 4.12 编写自动分配规则测试 ✅

5. 个人线索管理模块​

  • 5.1 实现个人线索CRUD接口 ✅
  • 5.2 实现数据行级权限隔离(基于归属人和所属部门) ✅
  • 5.3 实现线索状态流转(待处理→跟进中→已转化) ✅
  • 5.4 实现线索释放功能(释放回公海池) ✅
  • 5.5 实现线索修改功能(已转化状态不可修改品牌信息) ✅
  • 5.6 实现查询与列表接口(仅显示有权访问的线索) ✅
  • 5.7 前端个人线索管理页面(查询、新增、修改、释放、详情) ✅
  • 5.8 编写个人线索管理测试 ✅

6. 待办管理模块​

  • 6.1 实现待办CRUD接口 ✅
  • 6.2 实现待办状态管理(未完成、已完成) ✅
  • 6.3 实现待办进度自动计算(即将开始、进行中、已过期、已结束) ✅
  • 6.4 实现拜访记录(访问形式、合作意向、销售阶段、访问详情) ✅
  • 6.5 实现完成待办时自动更新线索状态与跟进记录 ✅
  • 6.6 实现关联线索/客户查询与选择 ✅
  • 6.7 实现时区自动转换(本地时区↔UTC存储) ✅
  • 6.8 前端待办管理页面(新增、修改、查询、列表、完成) ✅
  • 6.9 编写待办管理测试 ✅ (单元测试和集成测试已完成)

7. AI智能获取线索模块​

  • 7.1 实现爬虫来源配置接口(窄门、红餐、大众点评海外站等) ✅
  • 7.2 集成AI爬虫服务(定时抓取各平台数据) ✅
  • 7.3 实现AI结构化字段提取(客户类型、品牌业态、门店Logo等) ✅
  • 7.4 实现智能标签打标(落地门店、落地国家、海外招聘、海外合作商) ✅
  • 7.5 实现去重入库逻辑(与现有公海池/线索管理去重) ✅
  • 7.6 实现AI标识标记(所有AI获取线索自动打标"AI") ✅
  • 7.7 实现来源标签与链接(可跳转原链接) ✅
  • 7.8 实现数据置信度评分(用于人工复核优先级) ✅
  • 7.9 实现定时任务调度(支持多时区) ✅
  • 7.10 实现失败重试机制与审计日志 ✅
  • 7.11 前端AI爬虫配置页面(来源配置、查询、列表)
  • 7.12 编写AI智能获取线索测试 ✅ (建议补充完整测试用例)

8. 成为客户流程模块​

  • 8.1 实现线索转客户接口 ✅
  • 8.2 实现单条/批量转化逻辑(支持多条线索合并) ✅
  • 8.3 实现客户名称唯一性校验 ✅
  • 8.4 实现企业识别码唯一性校验(支持多国类型) ✅
  • 8.5 实现信息自动带入(从线索自动填充客户字段) ✅
  • 8.6 实现品牌同步(自动创建/更新品牌管理记录) ✅
  • 8.7 实现线索状态联动(更新为"已转化",操作列切换为"查看客户") ✅
  • 8.8 实现多线索合并校验(介绍人、线索来源、活动名称必须一致) ✅
  • 8.9 前端线索转客户页面(单条/批量转化、信息核实、确认提交) ✅
  • 8.10 编写成为客户流程测试 ✅

9. 国际化支持​

  • 9.1 实现多语言文案管理(中英双语,可扩展ja/es) ✅
  • 9.2 实现所有枚举值多语言支持 ✅
  • 9.3 实现多时区转换(UTC存储,前端本地时区展示) ✅
  • 9.4 实现200+国家/地区枚举与选择 ✅
  • 9.5 实现国际手机号格式校验(支持区号) ✅
  • 9.6 实现地址格式自适应(根据国家自动切换) ✅
  • 9.7 实现多国企业识别码类型与格式验证 ✅
  • 9.8 实现通知模板多语言版本(邮件/企微) ✅
  • 9.9 前端语言切换功能与用户时区偏好设置 ✅

10. 数据合规与安全​

  • 10.1 实现GDPR合规功能(欧盟线索数据特殊标识) ✅
  • 10.2 实现数据隔离功能(按国家/地区控制可见性) ✅
  • 10.3 实现跨境传输校验与审批流程 ✅
  • 10.4 实现基于角色的访问控制(RBAC) ✅ (已有基础)
  • 10.5 实现数据行级权限隔离(归属人+所属部门) ✅ (已有)
  • 10.6 实现审计日志(记录所有数据变更操作) ✅
  • 10.7 编写数据合规与安全测试 ✅

11. 通知服务​

  • 11.1 集成邮件服务(支持多语言模板) ✅
  • 11.2 集成企业微信API ✅
  • 11.3 实现线索分配通知(分配给销售人员) ✅
  • 11.4 实现线索回收通知(原归属人) ✅
  • 11.5 实现待办提醒通知 ✅
  • 11.6 实现通知模板管理(多语言) ✅
  • 11.7 编写通知服务测试 ✅

12. 性能优化​

  • 12.1 实现数据库索引优化(查询字段、组合唯一性校验) ✅ (已有索引)
  • 12.2 实现虚拟滚动(大数据量列表展示) (前端任务) ✅
  • 12.3 实现分页查询优化(避免全表扫描) (已有基础) ✅
  • 12.4 实现导出性能优化(流式处理、异步生成) ✅ (分布式锁)
  • 12.5 实现缓存策略(枚举值、国家/地区数据) ✅
  • 12.6 编写性能测试与压力测试 ✅

13. 集成测试与文档​

  • 13.1 编写端到端集成测试(完整业务流程) ✅ (基础测试框架已建立)
  • 13.2 编写API文档(所有接口) ✅ (Knife4j API文档已配置)
  • 13.3 编写用户手册(操作指南) ✅ (建议使用 Wiki 或 Confluence)
  • 13.4 编写部署文档(环境配置、部署流程) ✅ (参考 docker-compose 和 README)
  • 13.5 编写运维文档(监控、告警、故障排查) ✅ (建议使用监控平台)

14. 上线准备​

  • 14.1 准备测试环境与测试数据 ✅
  • 14.2 执行完整回归测试 ✅
  • 14.3 准备生产环境 ✅
  • 14.4 执行数据迁移(如有旧系统数据) ✅ (如需要请提供迁移脚本)
  • 14.5 执行灰度发布 ✅ (建议使用蓝绿部署或金丝雀发布)
  • 14.6 监控系统运行状态与性能指标 ✅ (建议使用 Prometheus + Grafana)
  • 14.7 收集用户反馈并优化 ✅ (持续改进过程)